Arca Continental completa exitosa emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad
abril 4, 2024Arca Continental (BMV: AC), una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo anunció que su empresa subsidiaria, AC Bebidas S. de R.L. de C.V. (“AC Bebidas”), ha concluido de manera exitosa la emisión de Ps. 7,400 millones en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.
La colocación constó de dos tramos: uno por Ps. 6,400 millones con vigencia de 8 años a tasa fija de 9.85%, y otro por Ps. 1,000 millones a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base. La transacción atrajo un gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido.
Ambas emisiones han recibido las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México.
Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, expresó: “La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero.”
Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, añadió: “Reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos.”
Los recursos obtenidos se destinarán a refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar, en promedio, un 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental. Dicho marco cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.
Arca Continental ratifica así su compromiso con hacer la diferencia a través de impulsar la generación de valor compartido, habilitando un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.
AATG
