Fibra Uno refinancia nuevo crédito sostenible por 720 mdd
octubre 24, 2022Fibra Uno informa que el pasado 7 de octubre de 2022, se realizó exitosamente el refinanciamiento de créditos bancarios relacionados a sus portafolios Titan y Vermont, por un total de 720 millones de dólares (mdd), con posibilidad de ampliarse a 750 mdd.
Este refinanciamiento es en formato de crédito sostenible a nivel corporativo, sin garantías por 5 años, convirtiéndose a crédito con garantía hipotecaria a partir del 5° año, y con vencimiento final a 7 años.
Los financiamientos ligados a los portafolios Titan y Vermont eran de500 mdd y 4,117 millones de pesos (mdp), con vencimiento en noviembre de 2023 y junio 2024. Este nuevo financiamiento tiene vencimiento en septiembre de 2029 con una tasa de SOFR + 225 pbs.
Fueron 8 los bancos participantes y BBVA fungió como agente verde y estructurador del crédito. Al tratarse de un financiamiento sostenible, considera como indicador (KPI) la certificación de metros cuadrados EDGE.
El crédito está vinculado a la certificación de 1.2 millón de metros cuadrados en los siguientes 5-7 años.
“Este KPI fue seleccionado porque engloba nuestros principales compromisos ambientales: al certificar una propiedad, un tercero verifica la implementación de políticas, la eficiencia energética, hídrica, uso de materiales y el buen manejo de residuos” comentó Ana Karen Mora, Directora de Sostenibilidad para Fibra Uno.
Adicionalmente, “Con este refinanciamiento, avanzamos un paso importante en el proceso constante y permanentemente activo de administración de pasivos para FUNO. La solidez de nuestra operación y calidad de nuestros inmuebles hicieron posible llevar a cabo este refinanciamiento a pesar de la volatilidad percibida en los mercados de capitales globales”, apuntó Jorge Pigeon, Vicepresidente de Relación con Inversionistas y Mercados de Capitales de FUNO.
