Emite Arca Continental 4,350 mdp en certificados bursátiles
junio 14, 2022La embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, anunció la exitosa emisión de 4,350 millones de pesos en Certificados Bursátiles para el refinamiento de deuda, con lo que ratifica su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera.
La colocación consistió en dos tramos, el primero por Ps. 1,150 millones con vigencia de 7 años a tasa fija de 9.32%, y el segundo por Ps. 3,200 millones a 4 años a tasa variable igual a TIIE más 4 puntos base.
“La exitosa colocación de estos bonos y la sobredemanda confirman la confianza que Arca Continental ha construido con una amplia base de inversionistas, reflejo de la solidez financiera de la organización y un sobresaliente desempeño operativo”, expresó Emilio Marcos, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
De acuerdo con la empresa regiomontana, en medio de una coyuntura macroeconómica compleja y de volatilidad financiera a consecuencia de las altas inflaciones en los mercados, la transacción obtuvo las tasas de interés más bajas obtenidas por un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobredemanda de casi 3 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
Con esta emisión, entre otras iniciativas, Arca Continental ratifica así su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera y fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones.
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