Fibra MTY firma nuevo crédito por 245.4 mdd y mejora su costo de deuda
julio 16, 2024Fibra Mty anunció un crédito bilateral quirografario con Banorte por un monto principal de hasta 245.4 millones de dólares. Este crédito, a una tasa variable de SOFR 1M más una sobretasa de entre 180 y 200 puntos base, representa el crédito a plazo con menor sobretasa y el crédito bilateral más relevante en nocional en la historia del Fideicomiso.
La sobretasa del crédito solo aumentaría de 180 a 200 puntos base si la relación de Pasivos contra Activos sobrepasa el 40%. Esto equivale a un nivel de endeudamiento superior al objetivo interno de 35% de Fibra Mty, lo que sugiere que la sobretasa se mantendría en 180 puntos base de manera recurrente.
El crédito no requiere garantías, tiene un solo pago al vencimiento y una vigencia inicial de cinco años. Estos términos subrayan la confianza de Banorte en la estabilidad financiera de Fibra Mty.
Fibra Mty realizó una disposición inicial de 160 millones de dólares del nuevo crédito para prepagar un crédito sindicado quirografario del 21 de marzo de 2023. Este crédito anterior tenía una sobretasa de entre 205 y 255 puntos base, 25 a 55 puntos base por encima del nuevo crédito bilateral.
Como resultado de esta transacción, los 160 millones de dólares tendrán una reducción inmediata de 25 puntos base en la tasa de interés. Esto incrementará el efectivo disponible para distribuir a los inversionistas de Fibra Mty.
Las coberturas de tasa de interés originalmente contratadas para el crédito sindicado fueron transferidas al nuevo crédito bilateral. Esto asegura una gestión eficaz de los riesgos asociados a las fluctuaciones en las tasas de interés.
Este nuevo crédito es la tercera ocasión en 12 meses en la que Fibra Mty logra reducir el costo de su deuda. Este logro es un reflejo de la calificación a grado de inversión obtenida en 2023, destacando su prudente administración de la estructura de capital.
La estrategia de Fibra Mty se centra en mantener un portafolio de propiedades de alta calidad y un crecimiento ordenado. Estos factores han contribuido a la confianza de los inversionistas y a la estabilidad financiera de la compañía.
