Citi informó que celebró acuerdos con inversionistas institucionales y family offices para adquirir participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. La operación forma parte del proceso de desinversión en Banamex. Citi avanzó en su estrategia para vender parte de su participación en Banamex.
Bajo los acuerdos, los compradores se comprometieron a adquirir en total 24% de las acciones ordinarias de Banamex, equivalentes a aproximadamente 499 millones de títulos. El precio fijo ascendió a alrededor de 43 mil millones de pesos, o cerca de 2.5 mil millones de dólares, sujeto a ajustes habituales.
El precio pactado implicó un valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un valor tangible en libros de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas. Cada inversionista limitó su participación accionaria a un máximo de 4.9% del capital social.
Las operaciones quedaron sujetas a condiciones de cierre, incluida la obtención de autorizaciones del regulador antimonopolio en México. Las partes estimaron que las transacciones se completarán en 2026, una vez cumplidos los requisitos regulatorios correspondientes.
Los compradores incluyeron a General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority. Los inversionistas acordaron adquirir hasta 24% del capital social de Banamex conforme a los términos establecidos en los contratos.
Inversionistas institucionales y avance en la desinversión de Banamex
Estas operaciones se sumaron al cierre realizado en diciembre de 2025, cuando el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió 25% del capital como accionista de referencia. Fernando Chico Pardo presidió el Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y mantuvo participación como accionista privado individual.
Con la integración de estas adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido 49% de Banamex. Citi no previó ventas adicionales en 2026 tras concretar la desinversión comprometida y permitió que los inversionistas actuales impulsaran la creación de valor conforme a su estrategia corporativa.
Ernesto Torres Cantú, director de Citi internacional, declaró que la institución contó con el respaldo de los compradores mientras preparó la oferta pública inicial de Banamex. Señaló que la inversión respaldó la estrategia a largo plazo de Banamex y su posición dentro del sistema bancario mexicano.
Proceso hacia la oferta pública inicial y salida internacional
La desinversión de Banamex permaneció como prioridad estratégica para Citi durante el proceso anunciado. Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial de Banamex dependió de factores financieros, condiciones de mercado y aprobaciones regulatorias.
Excluyendo la desinversión de Banamex, Citi avanzó en la salida de negocios de consumo internacionales tras acordar la venta del negocio de consumo en Polonia. La salida de los negocios de consumo internacionales se acercó a su conclusión, de acuerdo con la información difundida por la institución financiera.
El grupo banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo en la transacción anunciada. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Llp asesoró legalmente en Estados Unidos, mientras que Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, Sc y White & Case, S.C. participaron como asesores legales en México.
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