Concluye Capitalización y Financiamiento de Pemex, SHCP

La secretaria de Hacienda y Crédito Público informó que como parte de los apoyos financieros dirigidos a reducir las amortizaciones de deuda financiera y de mercado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en línea con el  plan estratégico  2025-2035, se dieron por concluidas  de las operaciones de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos.

En un comunicado, la dependencia record que el pasado 2 de septiembre, Petróleos Mexicanos anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, la cual fue cerrada exitosamente el 15 de septiembre del año  en  curso,  resultando  en  una  participación por    parte  del   público inversionista de 12 mil millones de dólares (mdd), de los cuales 9 mil 900 mdd corresponden   a   vencimientos  entre   2026    y   2029.    

Adicionalmente   se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.

Por  su  parte,  con  el  fin  de optimizar el  balance del  sector público,  la  SHCP anunció entre el  15 y 16 de septiembre la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y  dólares por   un   monto total de 13  mil  800  mdd equivalentes.

Ambas transacciones reducirán de manera  equivalente las  obligaciones en moneda  extranjera  contratadas  previamente  por    Pemex,  con   el  fin   de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento.

Impacto positivo en Pemex y calificaciones crediticias
Los recursos derivados de estas operaciones permitirán a Pemex cumplir con
los objetivos establecidos en su plan estratégico enfocados en:

• Fortalecer sus niveles de capitalización.
• Reducir el saldo de la deuda financiera.
• Gestionar obligaciones con proveedores.
• Financiar proyectos de inversion.
• Pagar amortizaciones de corto plazo y mejorar el perfil de vencimientos.
• Generar ahorros en el pago de intereses.
  Las medidas implementadas por el Gobierno de México han contribuido a una
  mejora sustantiva en la calificación crediticia de la Empresa Pública del Estado
  que no sucedía desde 2013.
• Fitch Ratings mejoró la calificación de Pemex de B+ a BB.
• Moody’s mejoró la calificación de Pemex de B3 a B1 con perspectiva

Compromiso con la sostenibilidad fiscal y financiera
La SHCP reafirma el compromiso del gobierno federal y de Pemex con una
gestión fiscal responsable y prudente, en apego al Plan Anual de
Financiamiento 2025 y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por
el H. Congreso de la Unión, es decir, estas emisiones se llevaron a cabo dentro
del techo de endeudamiento autorizado por el Congreso, asegurando una
trayectoria de deuda pública sostenible.
Este anuncio es para efectos informativos únicamente y no constituye ni forma parte
de una oferta o invitación para vender o comprar, ni una solicitud de una oferta
para comprar o vender, valores.

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