Invex operadora presentó su nuevo fondo InvexBE, enfocado en bonos estructurados sobre el tipo de cambio peso-dólar. El fondo inició operaciones en mayo y en junio ya alcanzó más de 173 millones de pesos.
El fondo InvexBE se especializó en bonos duales, instrumentos que buscan aprovechar la volatilidad cambiaria para generar retornos superiores a las alternativas libres de riesgo disponibles para inversionistas en deuda.
La estrategia de InvexBE se orientó principalmente hacia inversionistas interesados en diversificar portafolios de deuda, ofreciendo como referencia un objetivo de rendimiento de TIIE Fondeo + 200 puntos base.
El nuevo fondo fue categorizado como alternativo en México y se diseñó con una permanencia mínima de 120 días y disponibilidad trimestral. Los instrumentos donde invierte cuentan con calificaciones de riesgo AAA y AA, lo que estableció un nivel de riesgo moderado.
Reconfiguración de fondos en Invex
Desde 2020, Invex emprendió una reconfiguración de su familia de fondos para ampliar la oferta al mercado mexicano. La institución consolidó cinco fondos de deuda, entre ellos uno de corto plazo, otro en instrumentos gubernamentales, uno más en deuda privada, uno de largo plazo y otro de deuda en dólares.
La institución también conformó cinco fondos de renta variable, lo que amplió la oferta a inversionistas con diferentes perfiles. Con esta estructura, Invex sumó a InvexBE como parte de su estrategia de diversificación.
El lanzamiento de este fondo respondió a la intención de Invex de abrir el acceso a un segmento de mercado considerado exclusivo para inversionistas con grandes patrimonios.
Captación inicial y perfil de inversionistas
Invex operadora inició operaciones del fondo InvexBE en mayo. Para finales de junio, reportó una captación de más de 173 millones de pesos en aportaciones.
Rodolfo Campuzano, director de Invex operadora, explicó que con este nuevo fondo se buscó atraer inversionistas patrimoniales, permitiéndoles participar en mercados previamente limitados a clientes con mayor capital.
El directivo señaló que los clientes actuales de Invex podrán participar en invexbe con aportes mínimos desde 50 mil pesos, lo que facilitó el acceso a un instrumento de bonos estructurados.
Con esta estrategia, InvexBE se incorporó como una opción de diversificación dentro del portafolio de fondos que administra la institución en México.