Citi anunció la venta del 25% de las acciones ordinarias de Banamex a Fernando Chico Pardo y su familia cercana. El acuerdo incluyó alrededor de 520 millones de acciones a un valor equivalente a 0.80 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos. La operación se estimó en 42 mil millones de pesos, equivalentes a 2.3 mil millones de dólares, y quedó sujeta a autorizaciones regulatorias en México. Se prevé concluirla en la segunda mitad de 2026.
La institución señaló que la desinversión de Banamex se mantiene como una prioridad estratégica y que las decisiones sobre la oferta pública inicial dependerán de las condiciones de mercado y las aprobaciones correspondientes. El proceso busca concretarse en el marco de una estrategia global de simplificación del grupo.
Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex una vez finalizado el cierre de la operación. Citi informó que Ignacio Deschamps continuará al frente del Consejo de Banco Nacional de México y Manuel Romo permanecerá como director general de Banamex.
La entidad detalló que esta operación representa el inicio de una relación estratégica con Chico Pardo. Citi destacó que el acuerdo permitirá dar continuidad al plan de salida a bolsa en el futuro.
La operación también implicó un cargo contable por deterioro de plusvalía para Citi por alrededor de 726 millones de dólares, el cual se registrará en los gastos del tercer trimestre de 2025. La compañía afirmó que este ajuste será neutral en términos de capital.
Estrategia global de Citi y mercado mexicano
Citi explicó que mantendrá su negocio institucional en México, enfocado en ofrecer ventajas de su red global. La compañía destacó que el país cuenta con una industria manufacturera relevante e integración en cadenas de suministro internacionales, lo que refuerza la posición de la firma para apoyar actividades de comercio transfronterizo.
El banco señaló que la venta de Banamex forma parte de un objetivo más amplio de desinversión de negocios de consumo internacionales. Indicó que ya concluyó o está por concluir operaciones similares, como la venta del negocio de consumo en Polonia.
Banamex se mantiene como el cuarto grupo financiero de México por activos totales. La institución ofrece servicios a consumidores, pequeñas y medianas empresas mediante una red de 1,300 sucursales, alrededor de 9,000 cajeros automáticos y una base de más de 13 millones de clientes de banca de consumo.
Asesoría legal y financiera en la operación
El grupo de Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de la transacción. Los asesores legales en Estados Unidos fueron Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, mientras que en México participaron Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. junto con White & Case, S.C.
La familia Chico recibió asesoría legal en Estados Unidos de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. En México contó con el apoyo del bufete Robles Miaja, S.C.