La firma Baker Mckenzie asesoró a Credicorp Ltd. durante el anuncio de un acuerdo celebrado por su filial Banco de Crédito del Perú para adquirir la totalidad de las acciones de Helm Bank Usa por 180 millones de dólares.
El acuerdo estableció el pago sujeto a ajustes habituales del precio al momento del cierre, conforme a prácticas de mercado aplicables en operaciones financieras transfronterizas con presencia en Estados Unidos y América Latina.
Helm Bank Usa operó como banco comunitario constituido bajo las leyes del estado de Florida y reportó activos por 1.1 mil millones de dólares y capital contable por 106.8 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025.
La operación se alineó con la estrategia corporativa de Credicorp orientada a fortalecer capacidades transfronterizas mediante la atención de clientes con actividad internacional en distintos mercados financieros.
La adquisición también buscó reforzar la atención a clientes latinoamericanos con operaciones en Estados Unidos, mientras Credicorp mantuvo el enfoque comunitario que caracterizó la operación histórica de Helm Bank Usa.
Estrategia transfronteriza y estructura de la transacción
Baker Mckenzie condujo la asesoría legal desde una perspectiva multijurisdiccional al integrar equipos en Estados Unidos y América Latina, con énfasis en fusiones y adquisiciones y mercados de capitales.
El liderazgo de la transacción recayó en Federico Cuadra Del Carmen y Steven Canner, quienes coordinaron el trabajo legal vinculado con la estructura corporativa, los aspectos regulatorios y el cierre previsto.
Los equipos legales abordaron materias fiscales, laborales, inmobiliarias, financieras, de privacidad de datos y de propiedad intelectual, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa tras la adquisición anunciada.
Coordinación regional y alcance de la asesoría legal
La firma desplegó profesionales desde diversas oficinas para atender requerimientos normativos y contractuales, manteniendo coordinación entre áreas de práctica involucradas en la operación financiera.
Baker Mckenzie concentró su participación en la revisión documental, la negociación contractual y el acompañamiento estratégico, en línea con su presencia en más de 40 jurisdicciones y su experiencia en América Latina.
La asesoría incluyó el análisis del marco legal aplicable a instituciones financieras comunitarias en Florida, así como consideraciones regulatorias relevantes para grupos financieros con operaciones regionales.
La transacción se integró al portafolio de operaciones transfronterizas en las que la firma participó en la región, al acompañar a Credicorp en una operación orientada a la expansión de servicios financieros internacionales.